奥杰

关于奥杰

奥杰致力于提供法律咨询服务,业务范围包括英属维尔京群岛(BVI)、开曼群岛、耿西岛、泽西岛和卢森堡法律。我们的运营范围涵盖主要金融中心所在的八大司法管辖区,办公室设在英属维尔京群岛、开曼群岛、耿西岛、泽西岛、卢森堡、以及亚洲的香港、上海和东京。

我们的核心业务是为企业和金融行业提供法律服务,主要范畴包括:银行和金融业务企业及商业投资基金争议解决私募股权私人财富重组及破产.

奥杰在上海

2011年,奥杰在上海设立代表处,是第一家在中国大陆开设办公室的离岸律师事务所。

奥杰上海和奥杰在香港的团队紧密合作,让中国大陆的客户可以直接享受到我们全球办公室网络带来的便捷法律服务。

我们的中国团队有会说普通话、广东话和英语的专业人士,并且是亚洲唯一一支在英属维尔京群岛、开曼群岛、耿西岛和泽西岛这些重要离岸司法管辖区拥有执业律师的团队。上海办公室现在也可以为中国客户直接对接我们卢森堡办公室提供的法律服务。这使得我们可以在亚洲时区内胜任复杂的、跨司法管辖区的大型交易。

为什么选择上海?

上海是全球重要金融中心之一,并且是亚洲经济发展最快的地区之一。在中国大陆奠定稳固的市场地位已经至关重要,以便奥杰以这种适应当地条件和实践的方式为客户提供全方位的服务。在2011年,我们是第一家在中国大陆开设办公室的离岸律师事务所。

随着2013年9月新上海自由贸易区的设立,中国政府展现了进一步开放市场的积极态度,为投资和贸易提供了一个更加自由的环境。奥杰上海办公室能够协助外国投资者通过离岸架构投资到中国,同样也可以协助境外的中国投资者通过特殊目的载体或境外股权投资基金的合格投资者。自贸区是贸易和投资的一个重要机会。离岸架构在有效地促进贸易和投资方面发挥重要的作用,并且与国际准则相符合。

专业领域

银行与金融

  • 般银行业务的法律意见,包括信息保护和保密
  • 抵消和净额结算的意见
  • 结构性融资
  • 资产融资
  • 不动产控股架构
  • 债务重组计划
  • 债券资本市场
  • 为担保交易和担保执行提供意见
  • 起草和审阅企业审批文件和附带的先行条件文件
  • 持续性法律监管和合规意见

企业与商业

  • 企业融资
  • 并购(公开和私人)
  • 重组和注册地迁移
  • 合资经营和战略联盟
  • 企业重组
  • 变卖
  • 公开募股
  • 债务和股权上市
  • 私募股权架构
  • 上市前股权投资
  • 财团并购
  •  私有化

争议解决

  • 商业纠纷 – 包括欺诈和财产追踪请求以及外国判决执行
  • 企业纠纷 – 针对董事提出的主张,股东纠纷
  • 有争议的信托 – 信托违约主张,行政申请
  • 破产和重组 – 清算和跨境破产申请、重组申请

投资基金

  • 基金的成立
  • 基金架构及法规适用
  • 注销和终止
  • 为投资基金和基金经理提供持续法律意见
  • 投资基金架构的法律意见
  • 法规监管意见
  • 投资基金设立方面的法律意见
  • 投资者法律意见
  • 如流动性等证券周边技术性意见
  • 重组法律意见
  • 基金清算方面的法律意见

私人客户与信托

  • 草拟信托文件
  • 信托法律意见
  • 慈善及非慈善目的信托
  • 泽西岛基金会
  • BVI VISTA 信托
  • 开曼群岛STAR信托
  • 提供关于信托下的其他结构的法律意见
  • 私人信托公司 

重组与破产

  • 清算和跨境破产申请、重组申请
  • 投资者/股东权利
  • 债务偿还安排、合并和重建、追讨资产

奖项及荣誉

奥杰屡次凭借其优质、高效服务及专业人士获奖。我们最近荣获的业内奖项包括:

  • 2016 年度最佳离岸律师事务所 – 《钱伯斯欧洲》(Chambers Europe)
     
  • 2016 年度最佳高收益交易 –《国际金融法律评论(欧洲)》(IFLR European Awards)
     
  • 2016 年度最佳离岸律师事务所 – 《Alpha杂志》大奖 (Alpha Awards)
     
  • 2016年度最佳债券股票挂钩交易 – 《国际金融法律评论(亚洲)》(IFLR Asia Awards)
     
  • 2016年度最佳离岸律师事务所 – 《Hedgeweek》环球大奖 (Hedgeweek Global Awards)
     
  • 2016年度最佳加勒比海律师事务所 – 《Citywealth国际金融中心》大奖 (Citywealth IFC Awards)
     
  • 2015 年度最佳亚洲交易 – In-House Community
     
  • 2015 年度最佳国际法律团队大奖 ­– STEP
     
  • 2015 年度最佳离岸律师事务所 – 《英国律师杂志》
     
  • 2015 年度最佳结构性融资与证券化交易 – 16届年度《国际金融法律评论(欧洲)》大奖
     
  • 2014 年度最佳离岸律师事务所 – 《亚洲投资者》(Asian Investor)
     
  • 2014年度最佳泽西律师事务所 – Citywealth 国际金融中心大奖 (Citywealth International Awards)
     
  • 2014 年度最佳国际律师事务所 – Citywealth 魔术圈大奖 (Citywealth Magic Circle Awards)

出版物

开曼群岛的独立投资组合公司(SPC)Segregrated portfolio companies in the Cayman Islands

关于《通用报告准则》(CRS)通知和申报的最后期限  CRS Notification and Reporting Deadlines

在开曼群岛设立豁免有限合伙企业 Establishing an Exempted Limited Partnership in Cayman Islands

如何成立及运作开曼投资基金  Establishing and Operating a Cayman Investment Fund (Simplified Chinese)

把您的公司转入或转出英属维尔京群岛(BVI) Switching your company into or out of the British Virgin Islands

把离岸公司在香港上市 Listing offshore companies in Hong Kong (Simplified Chinese)

管理英属维尔京群岛 (BVI)公司 Managing BVI Companies (Simplified Chinese)

企业传承规划:成功的关键 Business succession planning_the key to success (Simplified Chinese)

如何成立开曼开放式投资基金 Establishing a Cayman Islands Open-End Investment Fund (Simplified Chinese)

《通用报告准则》(CRS)咨询报告 – 2017年6月 CRS advisory June 2017 (Simplified Chinese)

开曼《通用报告准则》(CRS)- 保障合规 CRS in Cayman - Ensuring Compliance

近期交易

本所近期承办的重大交易包括:

  • 奥杰担任锦江酒店集团的BVI和开曼法律顾问,以15.3亿美元为其收购开曼公司Keystone Lodging Holdings的81%的股份提供法律服务。
     
  • 奥杰担任伊藤忠商事株式会社(Itochu Corporation)的BVI和开曼法律顾问,以300亿日元收购在香港上市的波司登国际控股有限公司13.99%的间接股权。
  • 奥杰担任华人文化产业投资基金的开曼法律顾问,为其向City Football Club投资4亿美元的项目上提供法律服务。
  • 奥杰担任华人文化产业投资基金的开曼法律顾问,收购香港领先的电视台TVB的间接股权。
  • 奥杰担任美的集团的BVI法律顾问,协助其建立30亿美元的中期商业票据。
     
  • 奥杰为中国领先的国有公司之一的中国神华能源股份有限公司首次发行国际债券项目上担任BVI法律顾问。在BVI设立的中国神华海外资本有限公司,一家香港上市公司中国神华能源股份有限公司的间接控股子公司,发行了15亿美元的信用债券,分拆成了三部分,分别为3年、5年和10年到期。中国神华如今是世界上最大的上市煤矿公司。该债券在香港证券交易所上市。
     
  • 奥杰担任唯一的泽西岛法律顾问,为嘉能可国际公司在伦敦和香港同时上市的首次公开发行全球协调人和承销银团提供意见。此次IPO 于2011 年5 月筹资超过100 亿美元,称为2011年度全球最大规模IPO,也是伦敦有史以来最大的上市新股。此次IPO 对该商品生产商和销售商的估值为592 亿美元。嘉能可国际有限公司是在泽西岛注册成立的公司。这是历史上第三家在港交所上市的泽西岛公司。
     
  • 奥杰为米高梅国际度假村在2011年5月米高梅中国在港交所上市的合资公司所需要做的变化担任开曼群岛法律顾问。
     
  • 奥杰为格拉夫珠宝公司计划在香港证券交易所10亿美元的首次公开发行担任开曼法律顾问。
     
  • 奥杰担任高盛集团和瑞银集团(以及其他合作银行)在Formula One于新加坡的首次公开发行项目的开曼和泽西岛法律顾问。
  • 奥杰担任Foxteq控股公司,富士康的一个开曼子公司与GoPro在纳斯达克上市的开曼法律顾问。Foxteq,12月份投资2亿美元到GoPro,成为GoPro首次公开发行的献售股东之一。在首次公开发行之时,富士康持有了GoPro 10.38%的股份。本次IPO项目融资4.27亿美元,公司市值29.6亿美元。
     
  • 奥杰作为发行商骏泰联合控股有限公司(骏泰联合)在伦敦上市的开曼法律顾问。骏泰联合是一家在中国为快速消费品提供物流服务的最大的提供商之一。
     
  • 奥杰为欧洲龙头私募基金公司盛峰基金以及养老金提供商Partnership Assurance 在英国证券交易所主板的溢价上市提供法律意见。
     
  • 奥杰作为发行商在台湾证券交易所上市的开曼法律顾问。总部在台湾的讯芯科技控股有限公司是一家专注于半导体行业的高科技公司。本次IPO的5千万美元是从富士康中的一次脱离。
     
  • 奥杰作为英瑞国际股份有限公司在台湾证券交易所上市的开曼法律顾问。英瑞国际有限公司专注于生产散热器、冷凝器和重型散热器,在美国售后市场占有非常高的份额。
     
  • 奥杰为其股份在港交所上市的俄罗斯铝业联合公司提供服务,这是第一家获得港交所批准的泽西岛公司(在巴黎证券交易所作第二上市)。此次上市与一个复杂的数十亿美元债务重组并联进行。有许多理由使此次上市具有里程碑式意义:第一家主要商品公司和第一家主要俄罗斯企业选择香港而不是伦敦和纽约作为其第一上市;第一家在香港上市的泽西岛公司;也是一次由首次公开发行支持的重大国际债务重组。
     
  • 奥杰作为京能清洁能源在发行2017年到期4.300%合计人民币为10亿元的高级担保债券项目上担任BVI法律顾问。该债券在香港证券交易所上市,且其发行具有一份维好协议以及股权利益回购协议的福利以及公司提供的流动性支持的保障。
     
  • 奥杰作为慧聪网有限公司的开曼法律顾问,在其发行的2019年到期的5.000%合计为7.8亿元港币的可转换债券以及一种选择发行高达2亿港币的2019年到期的5.000%可转换债券提供法律意见。慧聪网有限公司通过线上和线下渠道在中国提供商业信息。
     
  • 奥杰作为香港中旅(集团)有限公司(发行商)在其发行3亿美元2019年到期的3.875%担保债券以及7亿美元2024年到期的5.625%担保债权项目上担任BVI法律顾问。这些债券是香港中旅(集团)有限公司(保证人)无条件和不可撤销担保的。该发行商是该保证人的全资子公司。
     
  • 奥杰在上海电气集团全球投资公司在其发行2019年到期的5亿美金3.000%的担保证券的项目上担任BVI法律顾问。该债券是由设立在中华人民共和国的母公司上海电气集团公司作为担保人。该债券在新加坡证券交易所上市。
     
  • 奥杰在为上海宇培集团,一家中国物流仓储设施开发商,通过其开曼子公司来发行1.5亿美金可转换本票的项目担任开曼法律顾问。RRJ Capital 和狮诚控股国际管理的投资公司,一家淡马锡控股的全资投资公司,获得这些债券。
     
  • 奥杰作为台湾企业臻鼎科技控股股份有限公司(ZDT)首次发行3亿美金2019年到期的可转换债券项目的开曼法律顾问。这是今年台湾最大的一桩可转换债券交易。奥杰也是ZDT首次公开发行以及之前在2012年的可转换债券发行的法律顾问。