奥杰助力金轮天地完成5.07亿美元里程碑式债务重组

奥杰担任金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited）的英属维尔京群岛（BVI）及开曼群岛法律顾问，为其总额约5.07亿美元债务重组项目（后文简称“本次重组项目”）提供专项法律服务。

金轮天地控股有限公司是港交所上市综合商住地产开发、持有及运营企业，业务主要覆盖中国内地与香港地区。本次重组项目通过香港法院批准的安排计划（scheme of arrangement）计划实施，且已于6月末顺利完成。

本次重组项目核心安排包括：对集团现有票据进行债务削减、由集团新设全资BVI特殊目的实体发行新票据，并向参与安排计划的债权人配发金轮天地普通股。新票据以三处南京商业物业设立担保，将重组债务与金轮天地上市主体其他资产实现风险隔离。

本次交易凸显了在涉及复杂跨境重组项目中提供协调一致的跨境法律服务的重要性，同时亦反映出在充满挑战的市场环境下，中国房地产开发企业持续运用重组方案以优化和稳定其资本结构的趋势。

本项目由合伙人颜玉丽（Yuki Yan）牵头主导，并得到了奥杰亚洲银行融资与金融业务主管敖安德（Anthony Oakes）、高级法律经理黄慧慧（Joanna Ng）以及律师助理沈达鸿（Dahong Shen）的支持。

奥杰为本重组项目提供BVI及开曼群岛相关法律服务，并与公司各专业顾问以及牵头法律顾问——中伦律师事务所紧密合作。

Yuki表示：“我们十分荣幸为金轮天地本次重大重组项目提供支持。本次交易充分体现了奥杰在重组领域的专业实力，以及我们在复杂、时间敏感的跨境项目中提供具有实操性的法律服务的专业能力。”

奥杰银行融资与金融业务团队为各类投资者、企业以及金融机构提供服务，覆盖全生命周期各类金融产品业务。

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