奥杰

奥杰经常与客户保持紧密的联系并致力为客户简化及处理复杂的法律问题。我们的办事处网络覆盖全球各个时区,并是唯一一所为客户提供英属维京群岛(BVI)、开曼群岛、耿西岛、泽西岛以及卢森堡法律咨询服务的律师事务所。

我们积极聆听客户的声音并专注法律问题的核心,因此能提供有效的建议。我们致力为客户提供清晰、精简和实用的法律意见。

关于我们

我们的业务

奥杰提供英属维京群岛(BVI)、开曼群岛、根西岛、泽西岛以及卢森堡的法律服务。我们的亚洲办事处遍布香港、伦敦、上海和东京等地区。

奥杰的业务核心是提供企业和金融机构相关的法律服务,其中包括银行和金融、企业服务、投资基金、争议解决、私募股权和私人财富等领域。我们在员工福利和奖励政策、劳动法、合规监管、重组和破产以及房地产方面也有丰富的经验。

奥杰全球 —— 专责处理企业管理业务的单位 —— 经常与奥杰的各个法律团队紧密合作,协助客户设立和管理各种各样的公司业务管理工具,旨在为客户提供综合的法律和企业管理服务。

奥杰拥有专业和经验丰富的律师团队处理复杂的交易,并且为客户提供专业、高效及以客户利益为先的服务。奥杰经常与主要的金融机构、专业顾问和监管机构合作,由此所建立的商业知识和经验使我们能够为客户提供最全面的服务。

我们的办事处

奥杰的办事处位于9个司法管辖区,包括英属维京群岛(BVI)、开曼群岛、耿西岛、泽西岛、伦敦、卢森堡、香港、上海和东京。

我们的待客之道

奥杰致力与客户在互相信任的基础上建立长期的合作关系。我们为客户提供适切的法律服务,并与客户紧密合作提供商业化的解决方案以协助他们实现目标。奥杰的客户均表示我们的应变能力使我们比其他的离岸律所更为优胜。

此外,奥杰与一家独立研究机构合作定期收集客户宝贵的反馈。这不仅有助我们更清楚地了解我们的表现,亦能根据客户的反馈改善我们的服务,进一步提高我们的服务质量和水平,运用灵活的方法处理复杂的法律问题并优化我们与客户之间的合作方式。

我们收到的反馈显示我们处理案件的方法得到客户的认同——98%的受访客户表示他们会再次与奥杰合作并向其他人推荐我们。

我们的专业奖项

奥杰的律师团队经常因其高品质的服务而获奖,我们最近获得的奖项包括:

  • 年度最佳律师事务所——香港和新加坡 - 2020 Citywealth IFC 大奖
  • 年度最佳离岸律师事务所——2020法律500英国大奖
  • 年度最佳律师事务所——泽西岛 - 2020 Citywealth IFC 大奖
  • 年度离岸律师事务所——2019年度亚洲法律杂志(ALB)香港大奖
  • 年度律师事务所—— 2019年度英国《律师》杂志(The Lawyer)大奖
  • 最佳离岸律师事务所——Wealthbriefing European Awards 2019
  • 年度区域/离岸律师事务所——2019年法律商业大奖(Legal Business Awards 2019)
  • 顶级律师事务所雇主——2019年开曼群岛人力资源专家协会大奖
  • 耿西岛年度律师事务所银奖——Citywealth IFC Awards 2019
  • 泽西岛年度律师事务所银奖——Citywealth IFC Awards 2019
  • 年度境内IPO项目——2018年亚洲金融中国大奖(FinanceAsia China Awards, 2018)
  • 年度最佳俄罗斯交易大奖  ——中东欧法律事务,2018
  • 最佳社交/数字营销活动——荣获2018年Citywealth品牌管理和信誉大奖
  • 年度最佳能源交易以及年度最佳重组交易(10亿 – 50亿美元级别)Ocean Rig重组 —— 2018年荣获"并购顾问"举办的第十届年度国际并购交易大奖
  • 年度杰出国际化团队——2018年《法律周刊》创意大奖
  • 年度杰出离岸律师事务所 ——《钱伯斯欧洲》 2018
  • 年度最佳高收益交易——2018年度IFLR 欧洲大奖
  • 顶级雇主(银奖,大业务类) —— 2018年度开曼群岛人力资源专家协会大奖
  • 年度杰出加勒比律师事务所——2018年Citywealth IFC 大奖
  • 年度杰出泽西岛律师事务所——2018年Citywealth IFC 大奖
  • 年度最具创新并购交易,年对最具代表性并购交易,以及年度两岸最佳并购交易——“台湾并购与私募股权协会”台湾并购大奖
  • 年度杰出重组交易——2017年度IFLR 中东大奖
  • 年度杰出国际律师团队——2017年度STEP 私人客户大奖
  • 最佳离岸律师事务所——2017年度WealthBriefing 欧洲大奖
  • 年度杰出泽西岛律师事务所——2017年度Citywealth IFC大奖
  • 年度杰出加勒比律师事务所 ——2017年度Citywealth IFC 大奖
  • 最佳品牌重塑活动——2016年度Citywealth 品牌管理和品牌信誉大奖
  • 2016 年度最佳离岸律师事务所——《钱伯斯欧洲》(Chambers Europe)
  • 2016 年度最佳高收益交易——《国际金融法律评论(欧洲)》(IFLR European Awards)
  • 2016 年度最佳离岸律师事务所——《Alpha杂志》大奖 (Alpha Awards)
  • 2016年度最佳债券股票挂钩交易 —— 《国际金融法律评论(亚洲)》(IFLR Asia Awards)
  • 2016年度最佳离岸律师事务所 ——《Hedgeweek》环球大奖 (Hedgeweek Global Awards)
  • 2016年度最佳加勒比海律师事务所 —— 《Citywealth国际金融中心》大奖 (Citywealth IFC Awards)
  • 2015 年度最佳亚洲交易 —— In-House Community
  • 2015 年度最佳国际法律团队大奖 —— STEP
  • 2015 年度最佳离岸律师事务所——《英国律师杂志》
  • 2015 年度最佳结构性融资与证券化交易 – 16届年度《国际金融法律评论(欧洲)》大奖
  • 2014 年度最佳离岸律师事务所——《亚洲投资者》(Asian Investor)
  • 2014年度最佳泽西律师事务所 —— Citywealth 国际金融中心大奖 (Citywealth International Awards)
  • 2014 年度最佳国际律师事务所 —— Citywealth 魔术圈大奖 (Citywealth Magic Circle Awards)

专业领域

银行和金融

  • 一般银行业务的法律意见,包括信息保护和保密
  • 抵消和净额结算的法律意见
  • 结构性融资
  • 资产融资
  • 不动产控股架构
  • 债务重组计划
  • 债券资本市场
  • 为担保交易和担保执行提供意见
  • 起草和审阅企业审批文件和附带的先行条件文件
  • 持续性法律监管和合规意见

公司业务

  • 企业融资
  • 并购(公开和私人)
  • 重组和注册地迁移
  • 合资经营和战略联盟
  • 企业重组
  • 变卖
  • 公开募股
  • 债务和股权上市
  • 私募股权架构
  • 上市前股权投资
  • 财团并购
  • 私有化

争议解决

  • 商业纠纷 – 包括欺诈和财产追踪请求以及外国判决执行
  • 企业纠纷 – 针对董事提出的主张,股东纠纷
  • 有争议的信托 – 信托违约主张,行政申请
  • 破产和重组 – 清算和跨境破产申请、重组申请

投资基金

  • 基金的成立
  • 基金架构及合规
  • 注销和终止基金
  • 为投资基金和基金经理提供持续法律意见
  • 投资基金架构的法律意见
  • 法规监管意见
  • 投资基金设立方面的法律意见
  • 投资者法律意见
  • 如流动性等证券周边技术性意见
  • 重组法律意见
  • 基金清算方面的法律意见

私人财富

  • 草拟信托文件
  • 信托法律意见
  • 慈善及非慈善目的信托
  • 泽西岛基金会
  • BVI VISTA 信托
  • 开曼群岛STAR信托
  • 提供关于信托下的其他结构的法律意见
  • 私人信托公司

重组和破产

  • 清算和跨境破产申请、重组申请
  • 投资者/股东权利
  • 债务偿还安排、合并和重建、追讨资产

奥杰发表的文章

国际证券交易所:债务证券上市  The International Stock Exchange: Debt Listings (simplified Chinese)

有关不受监管投资基金注册的新规定 New Registration Requirements for Unregulated Investment Funds (simplified Chinese)

亚洲私人客户和信托小册子 (简体中文) Private Client and Trusts in Asia brochure (simplified Chinese)

开曼群岛的独立投资组合公司(SPC)Segregrated portfolio companies in the Cayman Islands

关于《通用报告准则》(CRS)通知和申报的最后期限  CRS Notification and Reporting Deadlines

在开曼群岛设立豁免有限合伙企业 Establishing an Exempted Limited Partnership in Cayman Islands

如何成立及运作开曼投资基金  Establishing and Operating a Cayman Investment Fund (Simplified Chinese)

把您的公司转入或转出英属维尔京群岛(BVI) Switching your company into or out of the British Virgin Islands

把离岸公司在香港上市 Listing offshore companies in Hong Kong (Simplified Chinese)

管理英属维尔京群岛 (BVI)公司 Managing BVI Companies (Simplified Chinese)

企业传承规划:成功的关键 Business succession planning_the key to success (Simplified Chinese)

如何成立开曼开放式投资基金 Establishing a Cayman Islands Open-End Investment Fund (Simplified Chinese)

《通用报告准则》(CRS)咨询报告 – 2017年6月 CRS advisory June 2017 (Simplified Chinese)

开曼《通用报告准则》(CRS)- 保障合规 CRS in Cayman - Ensuring Compliance

开曼基金的终止 –提前规划以尽量减少2018 年费用的 Termination of Cayman funds - advance planning to minimise 2018 fees

开曼群岛经济实质要求 — 基金及基金经理 Cayman Islands Economic Substance Requirements - Funds and Fund Managers (Chinese)

新适用于英属处女群岛公司拥有人的遗嘱认证规则 BVI Probate rules (Chinese)

开曼群岛的上诉法院纾解了仲裁条款与及法庭在以公平公正为基础的清盘诉讼中的专有审判权之间的角力 The Cayman Islands Court of Appeal Relieves the Tension between Arbitration Clauses and the Just and Equitable Winding Up Jurisdiction

開曼群島上訴法院確立應用於公司法第99條的法律檢測標準 Cayman Islands Court of Appeal validates test under section 99 of the Companies Law

批准申请:在清盘人和债权人的观点之间取得平衡 Sanction applications: Balancing the views of office holders and creditors

个人权利 -- 开曼群岛法院承认小股东可直接提出个人申索的权利 This time it's personal: Grand Court of the Cayman Islands recognises minority shareholder rights to bring a direct personal claim

协助外国司法程序的开曼禁制令 Cayman Injunctions in aid of Foreign Proceedings

私有化交易开曼群岛法律考量因素 Take-Private Transactions - Cayman Islands Law Considerations

 

近期交易

奥杰近期处理的重大交易包括:

 

  • 奥杰担任锦江酒店集团的BVI和开曼法律顾问,以15.3亿美元为其收购开曼公司Keystone Lodging Holdings的81%的股份提供法律服务。
  • 奥杰担任伊藤忠商事株式会社(Itochu Corporation)的BVI和开曼法律顾问,以300亿日元收购在香港上市的波司登国际控股有限公司13.99%的间接股权。
  • 奥杰担任华人文化产业投资基金的开曼法律顾问,为其向City Football Club投资4亿美元的项目上提供法律服务。
  • 奥杰担任华人文化产业投资基金的开曼法律顾问,收购香港领先的电视台TVB的间接股权。
  • 奥杰担任美的集团的BVI法律顾问,协助其建立30亿美元的中期商业票据。
  • 奥杰为中国领先的国有公司之一的中国神华能源股份有限公司首次发行国际债券项目上担任BVI法律顾问。在BVI设立的中国神华海外资本有限公司,一家香港上市公司中国神华能源股份有限公司的间接控股子公司,发行了15亿美元的信用债券,分拆成了三部分,分别为3年、5年和10年到期。中国神华如今是世界上最大的上市煤矿公司。该债券在香港证券交易所上市。
  • 奥杰担任唯一的泽西岛法律顾问,为嘉能可国际公司在伦敦和香港同时上市的首次公开发行全球协调人和承销银团提供意见。此次IPO 于2011 年5 月筹资超过100 亿美元,称为2011年度全球最大规模IPO,也是伦敦有史以来最大的上市新股。此次IPO 对该商品生产商和销售商的估值为592 亿美元。嘉能可国际有限公司是在泽西岛注册成立的公司。这是历史上第三家在港交所上市的泽西岛公司。
  • 奥杰为米高梅国际度假村在2011年5月米高梅中国在港交所上市的合资公司所需要做的变化担任开曼群岛法律顾问。
  • 奥杰为格拉夫珠宝公司计划在香港证券交易所10亿美元的首次公开发行担任开曼法律顾问。
  • 奥杰担任高盛集团和瑞银集团(以及其他合作银行)在Formula One于新加坡的首次公开发行项目的开曼和泽西岛法律顾问。
  • 奥杰担任Foxteq控股公司,富士康的一个开曼子公司与GoPro在纳斯达克上市的开曼法律顾问。Foxteq,12月份投资2亿美元到GoPro,成为GoPro首次公开发行的献售股东之一。在首次公开发行之时,富士康持有了GoPro 10.38%的股份。本次IPO项目融资4.27亿美元,公司市值29.6亿美元。
  • 奥杰作为发行商骏泰联合控股有限公司(骏泰联合)在伦敦上市的开曼法律顾问。骏泰联合是一家在中国为快速消费品提供物流服务的最大的提供商之一。
  • 奥杰为欧洲龙头私募基金公司盛峰基金以及养老金提供商Partnership Assurance 在英国证券交易所主板的溢价上市提供法律意见。
  • 奥杰作为发行商在台湾证券交易所上市的开曼法律顾问。总部在台湾的讯芯科技控股有限公司是一家专注于半导体行业的高科技公司。本次IPO的5千万美元是从富士康中的一次脱离。
  • 奥杰作为英瑞国际股份有限公司在台湾证券交易所上市的开曼法律顾问。英瑞国际有限公司专注于生产散热器、冷凝器和重型散热器,在美国售后市场占有非常高的份额。
  • 奥杰为其股份在港交所上市的俄罗斯铝业联合公司提供服务,这是第一家获得港交所批准的泽西岛公司(在巴黎证券交易所作第二上市)。此次上市与一个复杂的数十亿美元债务重组并联进行。有许多理由使此次上市具有里程碑式意义:第一家主要商品公司和第一家主要俄罗斯企业选择香港而不是伦敦和纽约作为其第一上市;第一家在香港上市的泽西岛公司;也是一次由首次公开发行支持的重大国际债务重组。
  • 奥杰作为京能清洁能源在发行2017年到期4.300%合计人民币为10亿元的高级担保债券项目上担任BVI法律顾问。该债券在香港证券交易所上市,且其发行具有一份维好协议以及股权利益回购协议的福利以及公司提供的流动性支持的保障。
  • 奥杰作为慧聪网有限公司的开曼法律顾问,在其发行的2019年到期的5.000%合计为7.8亿元港币的可转换债券以及一种选择发行高达2亿港币的2019年到期的5.000%可转换债券提供法律意见。慧聪网有限公司通过线上和线下渠道在中国提供商业信息。
  • 奥杰作为香港中旅(集团)有限公司(发行商)在其发行3亿美元2019年到期的3.875%担保债券以及7亿美元2024年到期的5.625%担保债权项目上担任BVI法律顾问。这些债券是香港中旅(集团)有限公司(保证人)无条件和不可撤销担保的。该发行商是该保证人的全资子公司。
  • 奥杰在上海电气集团全球投资公司在其发行2019年到期的5亿美金3.000%的担保证券的项目上担任BVI法律顾问。该债券是由设立在中华人民共和国的母公司上海电气集团公司作为担保人。该债券在新加坡证券交易所上市。
  • 奥杰在为上海宇培集团,一家中国物流仓储设施开发商,通过其开曼子公司来发行1.5亿美金可转换本票的项目担任开曼法律顾问。RRJ Capital 和狮诚控股国际管理的投资公司,一家淡马锡控股的全资投资公司,获得这些债券。
  • 奥杰作为台湾企业臻鼎科技控股股份有限公司(ZDT)首次发行3亿美金2019年到期的可转换债券项目的开曼法律顾问。这是今年台湾最大的一桩可转换债券交易。奥杰也是ZDT首次公开发行以及之前在2012年的可转换债券发行的法律顾问。

重要案例

股东纠纷

  • 奥杰代表一家知名中国合資企業的小股东在开曼群岛的初审法院以公平公正为基础申请清盘,并同时申请替代济助要求大股东向我方客户(即小股东)出售其公司股份。奥杰亦同时以令状形式提出民事诉讼,向公司的主要董事及其他附属公司就违反信托责任和在知情的情况下收受利益作出衍生诉讼。最近,奥杰在开曼上诉法院就一单关于仲裁条款与及法庭在以公平公正为基础的清盘诉讼中專有審判權之間的角力的案件中获得胜诉。
     
  • 奥杰代表中国合资企业的其中一方处理一单牵涉全球最大规模的比特币专用集成电路芯片设计公司的令状诉讼,有关诉讼由该公司的两名股东之间被广泛报导的争端所引起。该公司主要经营两个全球最大的比特币开采池,其主要设计业务在中国。此案的争议点是关于几项股东决议的有效性。
     
  • 奥杰代表一家香港上市公司的重要内地股东处理一项以公平公正为基础的清盘申请,并同时以不当地行使权力为由提出令状申请,挑战该公司某些可转换债券的发行。该公司的主要业务在中国。奥杰代表客户就对方的撤销令状诉讼申请作出抗辩并取得胜诉,亦因此推翻了开曼群岛现行案例所确立的法律原则:个别股东对其投资的公司并没有提出个人诉讼的权利(并必须以衍生诉讼的形式提出诉讼)。在开曼法院最近的一项判决中,奥杰代表客户确立了在某些情况下,异议股东可以因董事会的不当行为以个人身份向公司提起诉讼。
     
  • 奥杰为一家在开曼群岛注册的大型亚洲企业的重要股东提供法律咨询。奥杰代表该公司的一名企业家族成员处理关于公司的独任董事(同一家族的成员)的涉嫌不当行为、挪用资产和欺诈的索赔。除了开曼群岛以外,奥杰亦同时在英属维尔京群岛进行资产追踪,并委托美国律师提出关联诉讼以要求公司董事披露关键文件。
     
  • 在根据《开曼群岛公司法》第238条所提起的众多诉讼中,奥杰分别代表多家在开曼注册的公司(总部位于中国及/或公司业务集中在中国市场)的异议股东,要求在有关公司进行合并或兼并的情况下取得其公司股份的公允价值。奥杰的客户包括以下的公司:
    • JA Solar Holdings Co., Ltd,
    • iKang Healthcare Group, Inc.,
    • eHi Car Services Limited, 及
    • Xiaodu Life Technology Ltd. 

企业重组及偿债

  • 奥杰为客户获得BVI商业法院的首个“轻度干预”的临时清盘命令,以加强与南美石油天然气集团相关的多重司法管辖区的重组程序。这些法庭命令使董事会能够继续控制公司,并对债权人的行为给予保护,以促使公司在临时清盘人的指导下进行重组。
  • 奥杰代表联合临时清盘人(“JPL”)重组Ocean Rig。这是开曼群岛有史以来规模最大的公司重组成功例子,也是在2018年全球最大的公司重组之一。有关公司的重组在任命JPL后的6个月内生效,债权人因此将约37亿美元的债务换成新股本。奥杰在根据美国第15章所进行的相关诉讼中提供了开曼法律方面的专家证据。
     
  • 奥杰代表一所在香港上市的中国矿业公司的最大贸易债权人成功处理一项跨司法管辖区的债务重组。此次重组在IFLR 2018亚洲大奖上被评为年度重组交易。
  • 奥杰代表一个投资基金(该基金为被广泛报导的国际诈骗案的受害者)的清盘人,处理牵涉审计师疏忽行为的索偿和针对一些欺诈性信贷顾问的跨司法管辖区强制执行程序,以及就基金高度复杂的结构和付款分配模式的妥善清盘程序提供法律意见。

基金纠纷

  • 奥杰在开曼群岛的初审和上诉法院进行的诉讼中,代表亚洲投资基金经理将两个开曼投资基金的自愿清盘程序变更为由法院监督的清盘程序。诉讼的争议点涵盖债权人和投资者提出的相互竞争的债权,包括有关清盘人的身份和任命的争议。我行还就针对一位基金经理被指串通和作出不当行为的指控成功抗辩,并取得按弥偿基准评定的讼费命令。
     
  • 在针对Ennismore Fund Management的基金经理的回扣索赔,奥杰代表成功抗辩的被告直至最终上诉。案件最终由英国枢密院作出裁决。奥杰现正处理与Ennismore在2009年取得的禁制令有关的附带索赔。

商业纠纷及执行判决

  • 奥杰代表一家南美航空公司,就在南美法院所取得数额为数百万美元的ICC仲裁裁决提起承认和执行诉讼。
     
  • 奥杰代表一所全球知名的电子做市商尝试挑战和扭转由多个跨国监管机构互相协调所作出的武断行动,奥杰就此案向开曼群岛的终审法院提出大量申请和上诉。
     
  • 奥杰代表一所以香港为基地的公司,向BVI法院就一所在泰国成立的可再生能源公司的股份交易申请全球冻结令,以等待ICC的仲裁结果。我行就上述申请取得紧急冻结令,并持续向客户就资产保护和将来执行裁决提供BVI法律意见。我行与主要的在岸律师事务所和处理清盘的专业人员紧密合作,在根据BVI法律进行的最大规模行政接管中代表多个须要执行裁决的单位。有关行政接管所涉及的房地产资产价值超过10亿美元。